Jako doradca podatkowy powinieneś mieć pewne pojęcie o tym, jak rozpocząć swoją działalność. Aby zdobyć niezbędne doświadczenie, można uzyskać tytuł licencjata w dziedzinie podatków lub rachunkowości. Istnieją również pewne wymagania dotyczące kształcenia ustawicznego dla konsultantów podatkowych. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak założyć firmę doradztwa podatkowego. Istnieją różne sposoby na przyciągnięcie klientów. Aby rozpocząć działalność gospodarczą, należy mieć pomysł, jak promować swoje usługi.
Spis Treści
Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w celu rozpoczęcia działalności w zakresie doradztwa podatkowego przynosi wiele korzyści. Spółka z o.o. nie tylko pozwoli Ci zaoszczędzić na podatkach, ale także zwiększy wiarygodność Twojej firmy. W przeciwieństwie do innych rodzajów firm, spółka LLC nie ponosi osobistej odpowiedzialności za długi firmy i nie może być pozywana do sądu. Jeśli planujesz oferować usługi podatkowe, korzyści z utworzenia spółki LLC są warte inwestycji.
Przy tworzeniu spółki LLC należy pamiętać o sprawdzeniu wszelkich lokalnych wymagań i pozwoleń. Oprócz licencji biznesowej może być konieczne uzyskanie numeru D-U-N-S (Department of State), jeśli planujesz prowadzić interesy z dużymi korporacjami lub agencjami rządowymi. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej należy opracować kompleksowy biznesplan, określić grupę docelową oraz przygotować logo, bio, broszury, wizytówki, stronę internetową i konta w mediach społecznościowych.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powinna mieć członków, którzy mają udziały w firmie. Umowy operacyjne określają role i obowiązki członków spółki LLC. Umowa operacyjna określa, kto ma władzę nad spółką LLC, w tym podział zysków. Dobra umowa operacyjna określa również, kto i kiedy może wprowadzać zmiany. Ponadto dobrze sporządzona umowa operacyjna pomaga zapobiegać nieporozumieniom między członkami. Wreszcie, umowa określa rodzaj członkostwa i system płatności, a nawet może określać, czy członkowie są odpowiedzialni, czy nie. Ponadto umowa powinna określać, czy członkowie mogą zatrudniać menedżerów do nadzorowania działalności spółki.
Pierwszym krokiem do założenia spółki LLC jest uzyskanie numeru EIN (Employer Identification Number). Jest to biznesowy odpowiednik osobistego numeru Social Security. Posiadając ten numer, można zatrudniać pracowników, płacić podatki i ubiegać się o kredyty bankowe. Numer EIN można uzyskać, składając wniosek online – zostanie on nadany natychmiast. Kolejnym ważnym krokiem przy zakładaniu spółki LLC jest uzyskanie numeru EIN (Employer Identification Number) od Internal Revenue Service. Chociaż większość stanów nie wymaga zakładania spółki LLC, warto uzyskać numer EIN. Pomoże to zapobiec ewentualnym przyszłym sporom dotyczącym własności.
Założenie firmy doradztwa podatkowego
Jest kilka ważnych aspektów zakładania firmy doradztwa podatkowego. Należy posiadać doskonałe umiejętności komunikacyjne i umieć uwzględniać w swojej strategii aktualne ustalenia i badania z zakresu prawa podatkowego. Konsultant podatkowy będzie współpracował z klientami, dlatego musi posiadać doskonałe umiejętności obsługi klienta i umiejętności interpersonalne. Musisz także umieć słuchać i jasno tłumaczyć. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci rozpocząć pracę:
Bycie ekspertem: Możesz stać się zaufanym autorytetem w dziedzinie podatków. W tej branży bycie znanym jako ekspert podatkowy jest niezbędne. W miarę doskonalenia swoich umiejętności, możesz zostać felietonistą podatkowym. Budując bazę klientów, pamiętaj, aby pisać do publikacji branżowych lub internetowych. Pomoże Ci to wypromować się i odpowiedzieć na pytania klientów dotyczące kwestii podatkowych. Katalogi franczyzowe, takie jak Gaebler’s, mogą również dostarczyć informacji o firmach świadczących usługi podatkowe.
Zatrudnij wykwalifikowanego konsultanta: Podczas gdy konsultant podatkowy może złożyć Twoje zeznania, Ty musisz posiadać wiedzę na temat konkretnych zagadnień podatkowych. Wykwalifikowanego konsultanta można znaleźć, przeprowadzając rozmowy z kilkoma kandydatami. Zwróć uwagę na dobre umiejętności komunikacyjne, zrozumienie Twojego biznesu i szybkość reakcji. Konsultant podatkowy powinien być w stanie odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania i wątpliwości. Niezależnie od tego, czy wybierzesz niezależnego konsultanta, czy partnera, będziesz zadowolony z wyboru.
Zbudowanie bazy klientów: Przygotowanie podatków to biznes dla ludzi. Jeśli lubisz kontakt z ludźmi i budowanie z nimi relacji, na pewno znajdziesz swoją niszę. Ten rodzaj biznesu jest bardzo opłacalny. Można również nauczyć się, jak zmaksymalizować odliczenia i ulgi. Możesz nawet założyć w domu firmę zajmującą się doradztwem podatkowym. Nie zapomnij też o marketingu. Upewnij się, że jesteś w stanie zaspokoić potrzeby klientów.
Uzyskanie tytułu licencjata w dziedzinie podatków lub rachunkowości
Aby pracować jako doradca podatkowy, musisz posiadać tytuł licencjata. Dyplom z zakresu rachunkowości lub podatków jest zalecany, ale nie jest konieczny. Przydatne jest także uzyskanie certyfikatu. Tytuł licencjata da Ci solidne podstawy w zakresie rachunkowości podatkowej, w tym zarządzania kosztami, badania nadużyć i rachunkowości finansowej. Uzyskanie tytułu licencjata w dziedzinie rachunkowości lub podatków zajmie około czterech lat.
Magister rachunkowości lub podatków pozwoli na głębsze zrozumienie zagadnień podatkowych i finansowych. Przygotuje Cię również do bardziej zaawansowanej pracy w dziedzinie podatków i rozwoju kariery. Z drugiej strony, tytuł magistra w dziedzinie podatków zapewni Ci szersze doświadczenie w biznesie, co jest przydatne przy otwieraniu firmy doradztwa podatkowego. Możesz także specjalizować się w rachunkowości sądowej lub opodatkowaniu przedsiębiorstw, w zależności od swoich celów.
Stopień Associate w dziedzinie rachunkowości zapewni Ci podstawowe umiejętności potrzebne do pracy na różnych stanowiskach w księgowości. Można go ukończyć w ciągu jednego do dwóch lat, czyli w czasie krótszym niż połowa czasu potrzebnego na zdobycie tytułu licencjata. Program studiów różni się w zależności od tempa nauki, punktów uzyskanych w wyniku transferu i innych czynników. Stopień naukowy można uzyskać w takich instytucjach, jak University of Phoenix, który oferuje akredytowany przez ACBSP stopień naukowy z rachunkowości. Kurs przygotowuje do pracy w charakterze księgowego w księgowości publicznej, planowaniu finansowym lub w innych miejscach zawodowych.
Doradca podatkowy musi posiadać następujące umiejętności: logiczne rozwiązywanie problemów i silne zdolności analityczne. Solidne podstawy matematyki, ekonomii i zasad ekonomii są ważne dla osiągnięcia sukcesu. Konsultanci podatkowi muszą także odznaczać się wyjątkową dbałością o szczegóły. Muszą być dokładni przy przeglądaniu dokumentów i wykonywaniu zadań. Ich praca wymaga czytania dużej ilości dokumentów finansowych, dlatego ważne jest, aby potrafili dostrzec błędy nawet w najdrobniejszych szczegółach.
Wymagania dotyczące ustawicznego kształcenia dla konsultantów podatkowych
Jako profesjonalista musisz kontynuować naukę, aby zachować kompetencje w swojej dziedzinie. Przepisy i regulacje podatkowe są często aktualizowane w celu odzwierciedlenia zmian w ekonomii i kwestiach społecznych. Osoby posiadające licencję CPA są zobowiązane do ciągłego kształcenia. Wymagania dotyczące kształcenia ustawicznego obejmują kursy z zakresu etyki i zgodności. Doradcy podatkowi mogą brać udział w kursach fizycznych lub internetowych albo uczestniczyć w konferencjach. Poniżej podano kilka przykładów wymagań dotyczących ustawicznego kształcenia dla konsultantów podatkowych przy otwieraniu działalności gospodarczej.
Autorzy CPA lub zarejestrowani agenci muszą co trzy lata ukończyć określoną liczbę zawodowych kursów ustawicznego kształcenia, aby utrzymać swoją licencję. Nawet jeśli wymagania te nie są obowiązkowe, specjaliści podatkowi powinni wykorzystywać każdą okazję do pogłębiania swojej wiedzy i pozostawania na bieżąco ze zmianami w branży. Kształcenie ustawiczne nie tylko poprawi ich umiejętności i sprawi, że będą bardziej atrakcyjni na rynku, ale także zwiększy ich szanse na zdobycie pracy w branży.
Jako doradca podatkowy musisz dbać o aktualność swojej licencji i dobrą reputację. Konsultant podatkowy musi regularnie uczestniczyć w kursach doskonalenia zawodowego. Kursy te powinny dotyczyć bieżących kwestii podatkowych i ich wpływu na klientów. Kształcenie ustawiczne jest obowiązkowe dla konsultantów podatkowych w Oregonie. Ponadto każdego roku konsultant podatkowy powinien odbyć dwie godziny szkolenia z zakresu etyki. Informacje zawarte w niniejszym artykule są aktualne na rok podatkowy 2021.
Doradztwo podatkowe to złożony zawód, wymagający umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia. Najlepsi konsultanci podatkowi mają doskonałe umiejętności rozwiązywania problemów i zmysł logicznego myślenia. Umiejętność oceny wyników i podejmowania działań naprawczych jest niezbędna, ponieważ konsultanci podatkowi pracują ze złożonymi dokumentami finansowymi. Ponadto, konsultanci podatkowi muszą posiadać doskonałe umiejętności obsługi komputera i znać pakiet Microsoft Office. Najlepsi konsultanci podatkowi muszą także dobrze znać język angielski.
Marketing dla konsultantów podatkowych
Rozważasz rozpoczęcie działalności w zakresie doradztwa podatkowego? Warto pamiętać o kilku wskazówkach. Po pierwsze, określ swój rynek docelowy. Na przykład, jeśli specjalizujesz się w małych firmach, Twoje działania marketingowe powinny być skoncentrowane na właścicielach małych firm. Jeśli chcemy specjalizować się w innych dziedzinach, możemy zaoferować usługi niszowe, które będą skierowane do firm z tych obszarów. Na przykład, jeśli jesteś ekspertem w dziedzinie podatków od nieruchomości, możesz skierować swoje działania marketingowe do właścicieli takich firm.
Najlepszym sposobem pozyskiwania nowych klientów jest budowanie swojej reputacji. Zadbaj o dobrą obecność w Internecie i promuj się w swojej społeczności. Nawiąż kontakt z potencjalnymi klientami i spraw, aby poczuli się wyjątkowo, oferując im rozwiązania, które pomogą im osiągnąć ich cele. Dziel się swoimi spostrzeżeniami na temat aktualnych, gorących tematów i dziel się swoją wiedzą, aby przyciągnąć nowych klientów. Twoi pracownicy będą rozpowszechniać informacje o firmie, więc upewnij się, że są zadowoleni z pracy. Pamiętaj jednak, że Twoi pracownicy nie są w stanie dotrzeć do każdego potencjalnego klienta. Musisz rozszerzyć swój zasięg poza swój krąg wpływów.
Jeśli chcesz pozostać w centrum uwagi, zaoferuj bezpłatne rozliczenie podatkowe. Jeśli ludzie zobaczą, że ich zeznanie podatkowe jest przetwarzane prawidłowo, będą bardziej skłonni do zmiany usług. Oferty bezpłatnego zwrotu podatku można składać za pośrednictwem płatnych reklam i postów w mediach społecznościowych. Nawet jeśli osoby z listy Twoich followersów nigdy nie korzystały z Twoich usług, zaoferowanie im darmowego zwrotu z pewnością wzbudzi ich zainteresowanie. W ten sposób zyskasz długą listę potencjalnych klientów, do których możesz dotrzeć.
Innym ważnym aspektem marketingu usług doradztwa podatkowego jest edukowanie potencjalnych klientów. Ludzie szukają pomocy w rozwiązywaniu problemów podatkowych, a marketing Twojej firmy jest najlepszym sposobem, aby im ją zapewnić. Wyzwaniem jest jednak przezwyciężenie braku informacji o tym, jak przyciągnąć nowych klientów. Wykwalifikowany zespół marketingowy może stworzyć nowe możliwości dla potencjalnych klientów, umawiając od trzech do pięciu spotkań tygodniowo. Jeśli Twój zespół marketingowy nie ma zbyt dużego doświadczenia, zatrudnij kogoś, kto wie, co robi.
